Die Anwendung „I-CON Hausmeinung“ unterstützt Kreditinstitute bei der internen Publikation von Haus- und Marktmeinungen. Hierdurch können sowohl Dokumentationserleichterungen genutzt als auch die Beratungsqualität aufgrund einer einheitlichen Grundlage gesteigert und der Vertrieb intensiver gesteuert werden. Die Anwendung umfasst eine Workflowfunktionalität für Erfassung und Freigabe, einen Schutz vor Verfälschung bzw. Löschung veröffentlichter Dokumente sowie eine Archivierungsfunktion, die abgelaufene Hausmeinungen dauerhaft ablegt und prüfungsrechtliche Anforderungen zur Archivierungspflicht erfüllt.

Durch eine Importschnittstelle lassen sich Hausmeinungen von externen Anbietern (z. B.
DZ Bank, WGZ Bank) in die Anwendung I-CON Hausmeinung importieren. Weiter können aus den Hausmeinungen Beratertableaus erstellt werden, die eine Übersicht aller Produkte geben.

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die Anwendung I-CON Hausmeinung eine weitere Entwicklungsstufe erreicht hat! Ab KW 50 2006 steht die I-CON Hausmeinung 3 zur Verfügung. Kundenanforderungen wurden gesammelt und bewertet und umgesetzt. Das "Best Of" hieraus ist jetzt in der Version 3 umgesetzt und als Vollversion oder kostenpflichtiges Update für Nutzer älterer Versionen verfügbar.

Was ist neu?

Folgende Erweiterungen stehen in der Version 3 zur Verfügung:

IMPORT-SCHNITTSTELLE ÜBERARBEITET

Die Import-Schnittstelle wurde vollständig überarbeitet. Es ist nun möglich, eigene Import-Dateien zu erstellen und über die Schnittstelle Hausmeinungen, Marktmeinungen und Aktuelle Informationen zu importieren. Der Import ist flexibel gestaltbar. Es kann auch mehr als eine PDF-Datei in einem Feld angehängt werden.

EXPORT-SCHNITTSTELLE

Ein Export-Schnittstelle für flexible Datenexporte wurde implementiert. Darüber können alle möglichen Daten (bis auf Dateianhänge) aus der Hausmeinung in CSV- oder EXCEL-Dateien extrahiert werden. Auch hier ist es möglich, Daten aus Hausmeinungen, Marktmeinungen oder aktuelle Informationen zu exportieren. Die erstellten CSV- oder EXCEL-Dateien können genutzt werden, um z.B. weitere Fremdsysteme mit den Daten zu befüllen oder Auswertungen zu erstellen.

NEUE DOKUMENTENART "ALLGEMEINE INFORMATION"

Eine vollständig neue Dokumentenart "Allgemeine Information" wurde eingerichtet. Hierüber lassen sich allgemeine Beratungsinformationen direkt über die I-CON Hausmeinung verteilen. Die einzelnen Informationen können in den Feldern "Bezeichnung", "Beschreibung" und "Factsheet" eingestellt werden. In das Feld "Factsheet" können auch Dateien abgelegt werden.

NEUES FELD "HINWEISE ZUR ORDERERFASSUNG"

In die Maske "Hausmeinung" wurde ein neues Feld "Hinweise zur Ordererfassung" hinzugefügt. Es dient dazu, weitere Informationen zur Ordererfassung abzuspeichern.

NEUE VERSION VON ARCHIV-DOKUMENTE

Dokumente, die im Archiv abgelegt wurden, können nun als Vorlage für neue Dokumente dienen. Es kann eine neue Version auf Basis der archivierten Dokumente erzeugt werde, die dann den standardisierten Freigabeworkflow durchlaufen müssen.

NEUES FELD "EMPFEHLUNG"

In die Maske "Hausmeinung" wurde ein neues Feld „Empfehlung" hinzugefügt. Das Feld kann die Werte "Kaufen", "Halten" und "Verkaufen" aufnehmen. Dadurch können noch detailiertere Beratungsinformationen abgelegt werden. Auf Basis dieses Feldes wurde alle Ansichten innerhalb der Datenbank überarbeitet. Ein neue Ansicht "Nach Empfehlung" wurde umgesetzt.

SUCHFUNKTION

Über einen Button "Suchen" wird innerhalb von Ansichten die Lotus-Notes-Volltextsuche eingeblendet. Hierüber lassen sich die kompletten Dokumente nach Stichworten durchsuchen. So lassen sich schneller die gewünschten Informationen auffinden.

AUSWAHL DES ENTPACKERS NICHT MEHR NOTWENDIG

Die Konfiguration des Imports wurde vereinfacht. In der Version 2.x war es notwendig, für OS/2 oder Windows ein Entpacker bereitzustellen. Die I-CON Hausmeinung v3.0 hält den Entpacker selbst vor. Eine Auswahl und Konfiguration des Entpackers ist daher nicht mehr notwendig. So können Importe nun auch in gemischten Umgebungen durchgeführt werden.

FEHLERBESEITIGUNGEN BEI UMLAUTEN

Eine Import-Datei konnte in alten Versionen nicht aus Verzeichnissen mit Umlauten eingelesen werden. In der Version 3.x werden die Umlaute korrekt erkannt.

STICHTAGSUCHE DES ARCHIVS

Innerhalb des Archivs existiert eine Suchfunktion um Dokumente zu finden, die in einem bestimmten Zeitraum freigegeben waren. Hierüber lassen sich einfach Listen von Dokumenten erzeugen, die an einem Stichtag für die Beratung freigegeben waren. Dieses Hilfsmittel ist bei anstehenden Revisionsprüfungen notwendig.

AUFBAU DER BERATERTABLEAUS

Der Aufbau der Beratertableaus ist beeinflussbar. Die Zeilen und Spalten können nun individuell vertauscht werden, um übersichtliche Beratertableaus zu erstellen.

WEBFÄHIG

Die I-CON Hausmeinung kann in der Version 3.0.0 auch von einem Web-Browser geöffnet werden. Hier werden alle Leseransichten veröffentlicht und es kann darüber auf die einzelnen freigebenen Dokumenten zugegriffen werden. Ein Lotus Notes Client ist für Beratungszwecke nicht mehr zwingend notwendig.

KATEGORISIERUNG NACH LESERFELDERN

Eine Ansicht, die alle Dokumente nach den vergebenen Lesern kategorisiert, wurde umgesetzt. Hierüber kann schnell und einfach nachvollzogen werden, welche Dokumente für welche Personen freigeben sind.

PAPIERKORB LÖSCHAGENT

Dokumente, die in den Papierkorb verschoben wurden, mussten in der Version 2.x manuell herausgelöscht werden. In der neuen Version existiert ein Papierkorb Löschagent, der automatisch Dokumente endgültig aus dem Papierkorb entfernt, wenn diese eine gewisse Zeit dort abgelegt wurden. Diese Funktion ist ähnlich der automatischen Papierkorb-Funktion aus der Standard-Lotus-Notes-Mail-Datenbank.

ERINNERUNGSMAILS FÜR FREIGEBER

Stehen Dokumente zum Freigeben bereit, konnte dies von den betreffenden Freigebern in der Vergangenheit übersehen werden. Beratungsinformationen werden dadurch zu spät in die Leseransichten überführt. In der Version 3.0.0 existiert eine automatische Erinnerungsfunktion, die E-Mails an die zuständigen Freigeber sendet, falls neue Dokumente zum Freigeben bereit liegen.

UPDATE-ÜBERPRÜFUNG

Damit Sie immer über die aktuellen Versionen der I-CON Hausmeinung auf dem Laufenden gehalten werden, gibt es eine Versionsüberprüfung, die via Internet allgemeine Informationen über neue Versionen der I-CON Hausmeinung holt. So kann eine überarbeitete Version der I-CON Hausmeinung nicht mehr verpasst werden.

ATTACHMENTS DIREKT AUS DER ANSICHT ÖFFNEN

Damit Sie schnell auf die gespeicherten Attachments zugreifen können, existiert nun eine Funktion zum vereinfachten Öffnen von Anhängen/Attachments. Sie können direkt aus der Ansicht heraus auf die Factsheets und sonstigen Dateien zugreifen ohne das eigentliche Dokument aufzurufen. Hierzu steht ein Aktionsbutton in jeder Leseransicht zur Verfügung.

Bis zum 30.06.2007 wurde der Support der Version 2.x gewährleistet. Ab 31.12.2007 war End Of Life der Version 2.x. Darüber hinaus können wir keinen Support mehr für diese Version gewährleisten.

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